AI導入チェックシート
業務整理から要件定義、定着の条件まで
社内で検討するとき、支援会社へ相談するときに使えるテンプレートです。分かる範囲を記入し、未定事項は確認する担当と時期を残してください。
チェックシートをダウンロード
登録・メールアドレスは不要です。テキストエディターで編集できるMarkdown形式です。
対象業務を整理する
- 業務名・担当者・発生頻度
- 入力から確認・保存までの現行手順
- 準備・修正を含む負担
- 改善したいこと・今回の対象外
データと要件を整理する
- 入力データ・利用許可・連携先
- 必要なアカウントと権限
- AIが行う処理・人が承認する処理
- 出力形式・根拠・代表例と例外のテスト
本番化と定着を整理する
- 受入条件と責任者
- 失敗・重複・停止・復旧の方法
- 運用担当と手順書の更新者
- 利用状況・費用・継続や停止の判断条件
記入例：問い合わせ回答案の作成
説明用の架空例です。導入実績ではありません。
- 入力と処理
- 個人情報を除いた質問と承認済みFAQを使い、回答案と根拠を整理する。
- 対象外
- 返金判断、契約変更、顧客への自動送信。
- 確認と例外
- 担当者が根拠と回答を確認して送信する。根拠がない場合は確定せず担当者へ戻す。
- 受入条件
- 代表例と対象外のケースで期待する動作を確認する。具体的な基準は業務責任者と合意する。
- 運用
- 完了数、修正時間、エラー、費用を同じ業務範囲で記録する。
相談時の使い方
未記入のままでも相談できます。フォームには業務の概要を記載し、個人情報・顧客情報・認証情報・機密資料は送らないでください。必要な資料と受け渡し方法は相談後に確認します。
現在の状況から支援内容を選ぶ
対象業務が未定の段階から、開発済みの仕組みの運用改善までご相談いただけます。工程ごとの依頼にも対応します。